9:00 - 9:15 Uhr
Begrüßung und Eröffnungsworte
Dr. Philipp Bunnenberg, Leiter Alternative Markets, BAI e.V.
9:15 - 10:00 Uhr
Keynote: Baustelle Bundesrepublik – und die Welt schaut zu: Finanzmärkte, Infrastruktur und globale Dynamik
Edgar Walk, Chefvolkswirt, Metzler Asset Management
10:00 - 10:30 Uhr
Co-Investments als direkter Zugang zu Infrastruktur-Anlagen, Chancen, Risiken und aktuelle Trends
- Infrastruktur Co-Investments – Marktüberblick und Anlagemöglichkeiten
- Zugangswege, Chancen und Risiken
- Aktuelle Trends für Infrastruktur Co-investments
Yvonne Götz, Investment Specialist Infrastructure EMEA, Unified Global Alternatives, UBS Asset Management
Roland Hantke, Head Multi-Managers Infrastructure, UBS Asset Management
10:30 - 11:00 Uhr
Kaffeepause
Stream 1
11:00 - 11:25 Uhr: Repowering – Zeit, die Erneuerbaren zu erneuern
Repowering – Zeit, die Erneuerbaren zu erneuern
- Repowering als Baustein der Energiewende
- Repowering in Europa – Ansatzpunkte für institutionelle Investoren
- Nachhaltigkeitsaspekte von Repowering-Projekten
Dr. Ingo Marten, Managing Partner Real Assets, Stafford Capital Partners
11:25 - 11:50 Uhr: Infrastrukturinvestitionen - Wertsteigerung durch aktives Management und Kapitalreinvestition
Infrastrukturinvestitionen - Wertsteigerung durch aktives Management und Kapitalreinvestition
Um den vollen Wert von Infrastrukturinvestitionen auszuschöpfen, glauben wir, dass erfolgreiche Manager folgende Voraussetzungen erfüllen müssen:
- einen aktiven, praxisnahen Ansatz verfolgen und über die erforderlichen internen Kapazitäten verfügen
- bereit sein, langfristig zu reinvestieren, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen
- einen geduldigen, disziplinierten und systematischen Ansatz verfolgen
Max Fieguth, Executive Director, IFM Investors
11:50 - 12:35 Uhr: Panel „Sondervermögen Infrastruktur und Einbindung von privatem Kapital“
Andre Pfleger, Head of Transformationsfinanzierung, LBBW Asset Management Investmentgesellschaft
Philip Rauh, Head Investment Operations and Products, Swiss Life Asset Managers
Dr. Markus Schillo, Repräsentant des EIF in Deutschland, European Investment Fund (EIF)
Tobias Zahn, Portfolio Manager, SOKA-BAU
Moderation: Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI e.V.
Stream 2
11:00 - 11:25 Uhr: Evolution von Privatmarktanlagen – Von den Pionieren bis zum Portfolio des Privatanlegers
Evolution von Privatmarktanlagen – Von den Pionieren bis zum Portfolio des Privatanlegers
- Attraktives Risiko-/Rendite-Profil im Zeitablauf: Privatmarktanlagen waren jahrzehntelang das Spielfeld einer kleinen Anlegergruppe – mit beeindruckender Performance, aber verschlossenen Türen.
- Zugang für vermögende Privatpersonen – endlich offen: Technologie, Regulierung und neue Strukturen machen Private Markets heute auch für individuelle Anleger zugänglich.
- Die Chance nutzen: In einer Welt mit immer mehr privat gehaltenen Firmen und weniger Börsengängen sind Privatmarktanlagen eine unverzichtbare Komponente im Portfoliokontext.
Daniel Imhof, Head of Client Solutions EMEA, Managing Director, iCapital
11:25 - 11:50 Uhr: Diversifizierte Infrastrukturinvestitionen: Chancen für Privatkunden
Diversifizierte Infrastrukturinvestitionen: Chancen für Privatkunden
- Infrastruktur ist allgegenwärtig - von der Mautstraße über den Tunnel und die Eisenbahnen bis zu Datenzentren. Aber auch hier gilt: Investments sind generell zu diversifizieren. Ein breit aufgestelltes Portfolio - unabhängig von der Größe - kann mehr Opportunitäten aufgreifen und Risiken besser widerstehen.
- Privatkunden sind gut beraten, breit zu investieren und auf eine entsprechende Expertise und Erfahrung des Anbieters im jeweiligen Bereich zu achten. Wir als Allianz managen etwa 50 Milliarden Euro in diesem Bereich. Dennoch sollten sich Anleger der Merkmale, wie etwa des langen Anlagehorizontes, und Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in Private Markets verbunden sind.
- Wir bei AllianzGI setzen auf den ELTIF & erläutern im Rahmen der Präsentation/des Panels unseren Investmentansatz.
Viktor Hottmann, Director, Cross Asset Solutions, Allianz Global Investors
11:50 - 12:35 Uhr: Panel „ELTIF 2.0 in der Praxis – wie sich Produktinnovation und Operational Readiness verbinden müssen“
Panel „ELTIF 2.0 in der Praxis – wie sich Produktinnovation und Operational Readiness verbinden müssen“
Benjamin Fischer, Leiter Banken und strategische Kunden im Wealth-Geschäft Deutschland, BlackRock
Alexandros Mitropanos, Manager, EY Wealth & Asset Management
Veith Riebow, Managing Director, StepStone Group
Moderation: Sina Nennstiel, Referentin, BAI e.V.
12:35 - 13:50 Uhr
Lunch
Stream 1
13:50 - 14:15 Uhr: Combining Real Estate with operational excellence
Combining Real Estate with operational excellence
- Effizienz durch Standort- und Portfolio-Optimierung
- Nachhaltigkeit, ESG und Zukunftsfähigkeit zur Steigerung der Unternehmensresilienz
- Prozessoptimierung im Immobilienmanagement durch Digitalisierung
Bernd Haggenmüller, Senior Managing Director Real Estate ARDIAN
14:15 - 14:40 Uhr: „Back to Basics“: Refokussierung auf langfristige, inflationsgebundene Erträge und das Alpha im Immobiliensektor
„Back to Basics“: Refokussierung auf langfristige, inflationsgebundene Erträge und das Alpha im Immobiliensektor
- Herausforderung für Asset Manager: Marktunsicherheit ist strukturell geworden, weshalb Strategien zur langfristigen Ertragsgenerierung überdacht werden müssen.
- Fokus auf Immobilien: Statt Markt-Beta liegt der Schwerpunkt auf den fundamentalen Stärken der Immobilienanlageklasse durch gezielte Asset-Selektion und aktives, wertorientiertes Management.
- Expertise von Annette Kröger: Sie leitet innerhalb von PIMCOs Immobilienplattform ein europäisches Private-Real-Estate-Portfolio von über 49 Mrd. € (Teil eines Gesamtvolumens von 173 Mrd. USD), einschließlich Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen.
Annette Kröger, Chief Executive Officer Europe und Mitglied des Management Committees, PIMCO Prime Real Estate
14:40 - 15:05 Uhr: tba
15:05 - 15:50 Uhr: Panel „Soziale Infrastruktur“
Dr. Britta Nielsen, Senior Portfolio Managerin, KGAL Investment Management
Klaus Schmid, Managing Director, Franklin Templeton
Frank Sibert, Sustainable Advisory & Business Germany, BNP Paribas
Moderation: Tanja Volksheimer, Managing Director, NEXT Generation Invest
Stream 2
13:50 - 14:15 Uhr: State of the market – Wo steht Infrastruktur und was bringt die Zukunft?
State of the market – Wo steht Infrastruktur und was bringt die Zukunft?
- Performance, Kapitalbeschaffung, Transaktionsaktivitäten
- Entwicklung von Super-Core- zu Private-Equity-ähnlichen Investments
- Investitionsüberlegungen für die Sektoren Energie und digitale Infrastruktur
- die zunehmende Bedeutung von Sekundärmärkten, Fortführungs- und offenen Fondsstrukturen
Dr. Christian Fingerle, Senior Managing Director, StepStone Group
14:15 - 14:40 Uhr: Infrastruktur Evergreen: Ein Hype oder langfristiger Erfolg?
Infrastruktur Evergreen: Ein Hype oder langfristiger Erfolg?
- Nicht jeder Pilz, der aus dem Boden schiesst, ist geniessbar
- Was macht Evergreens erfolgreich?
- Big is beautiful - das gilt ganz besonders für Evergreens
Ralph Aerni, Managing Director, Head of Client Solutions EMEA, Hamilton Lane
Dominik von Scheven, Managing Director Infrastructure & Real Assets, Hamilton Lane
14:40 - 15:05 Uhr: Verbesserter Zugang zu Private Credit-Anlagechancen für europäische Wealth-Plattformen [ENG]
Verbesserter Zugang zu Private Credit-Anlagechancen für europäische Wealth-Plattformen [ENG]
- Das aktuelle Marktumfeld für Private Credit-Anlagen ist nach wie vor sehr attraktiv. Starke Fundamentaldaten und niedrige Ausfallraten sorgen für stabile Ausschüttungen, während andere Segmente der privaten Märkte Schwierigkeiten haben, Kapital zurückzuführen.
- Auch für Privatanleger bietet sich die Chance, Private Credit in ihre langfristigen Portfolios zu integrieren und von potenziell hohen laufenden Erträgen zu profitieren, die durch stabile Vermögenswerte abgesichert sind.
- Neue regulatorische Entwicklungen und strukturelle Innovationen – darunter Evergreen-Vehikel und ELTIF-konforme Strukturen – ermöglichen einen effizienteren und skalierbaren Zugang zu Private-Credit-Strategien.
Raman Rajagopal, Senior Client Portfolio Manager, Invesco Private Credit
15:05 - 15:50 Uhr: Panel „Evergreen – Gamechanger oder Bumerang?“
Panel: Evergreen - Gamechanger oder Bumerang?
Nicole Grützmacher, Senior Alternative Investment Specialist, FERI
Ulrich Heuberger, Senior Sales Manager für alternative Investments, HSBC Asset Management
Nicola Schierz, Segmentleiterin Versicherungen, Mercer Deutschland GmbH
Moderation: Manuela M. Fröhlich, Mitgründerin, Fondsfrauen
15:50 - 16:15 Uhr
Kaffeepause
16:15 - 17:00 Uhr
Keynote: „Climate Tipping Points“: Unterschätzte Risikotreiber beim Klimawandel
- Kippelemente - Kippdynamiken - Kippunkte: Worin liegt ihre Bedeutung?
- Physische Klimarisiken & Planetary Solvency: Neu im Fokus der Regulierung
- Repricing of Climate Risk: Unsicherheitsfaktor für Investoren und Portfolios
Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute
17:00 Uhr
