Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI)

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest basiert auf den drei Geschäftsbereichen „Liquide“ (Asset Management Wertpapiere, Strategische und Taktische Asset Allokation sowie Overlay Management), „Illiquide“ (Immobilien & Alternative Investments) und „Administration“ (Dienstleistung der Master-KVG).

Das Geschäftsmodell der Helaba Invest im Bereich der illiquiden Anlagen basiert auf einem Multi Manager (= Dachfonds) Konzept. Als Multi Manager investiert die Helaba Invest mit ihren Dachfonds indirekt in Alternative Investments. Die Schwerpunkte der Asset Management Aktivitäten liegen aktuell auf den Assetklassen Immobilien, Infrastruktur und Private Debt.

Der Geschäftsbereich Illiquide existiert seit 2012 und verwaltet mittlerweile rund EUR 14 Mrd. Assets under Management.  Seither wurde das Produktspektrum systematisch erweitert und ausgebaut. Neben Mehr-Anleger-Dachfonds managt die Helaba Invest auch zahlreiche Individualmandate (Managed Accounts) für ihre Anleger. Die Investmentplattform ist auf kontinuierliches Wachstum ausgelegt. 

Drei Prämissen definieren den Managementansatz der Helaba Invest im Bereich der Real Assets: Diversifikation, Disziplin und Kontrolle.

Diversifikation: ist der zentrale Leitgedanke unserer Managementphilosophie. Dabei verfolgen wir einen multidimensionalen Diversifikationsansatz. Abgesehen von der traditionellen Diversifikation nach Regionen und Sektoren, stellen wir zudem auf die Vintage-Diversifikation und eine größtmögliche Cashflow-Granularität ab.

Disziplin: Unabhängigkeit ist unsere Maxime. Die Helaba Invest agiert ausschließlich als Multi Manager und bietet keine eigenen Zielfondsstrategien an. Dadurch können wir unabhängig und frei von Interessenkonflikten im Portfolioaufbau agieren. 

Kontrolle: "vorsorgen ist besser als nachsorgen". In diesem Sinne managt die Helaba Invest Risiken nicht erst, wenn sie sich materialisiert haben, sondern antizipiert Risiken, wo sie entstehen können, und steuert frühzeitig dagegen.
 
Der Dienstleistungsumfang der Helaba Invest erstreckt sich dabei von der Beratung bei der Strategischen Asset Allokation über die Auswahl konkreter Investments bis hin zu einem konsequenten Monitoring und Risikomanagement. Angesichts der Langfristigkeit und Illiquidität der Investments kommt dem Auswahlprozess eine besondere Bedeutung für den langfristigen Erfolg zu. Hierzu hat die Helaba Invest ein Expertenteam mit langjähriger Markterfahrung im Bereich der Alternatives aufgebaut.